CPB，英文全稱為Certified Private Banker，是FPSB（國際金融理財標準委員會）面向財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際證書，中文為“認證私人銀行家”；經過多年快速發展，CPB認證已成為財富管理行業的卓越標準，是私人銀行業內專業人士追求的優選配置。

具有大專或以上學歷，并且達到FPSB認定的以下“4E”標準的AFP、CFP或EFP等持證人，經認可獲得CPB認證。

• 教育：經過FPSB（China）授權的培訓機構開展的系統培訓并獲得CPB認證培訓合格證書，培訓合格 證書的有效期為4年
• 考試：通過FPSB（China）組織的CPB認證考試
• 經驗：滿足FPSB（China）制定的從業經驗標準
• 道德：滿足FPSB（China）制定的職業道德標準

CPB認證考試分為：

科目一：CPB專業知識考核 科目二：CPB導師指導評分

CPB證書由FPSB直接簽發，證書有效期為兩年，持證人必須根據《CPB持證人繼續教育管理辦法》，滿足FPSB China規定的繼續教育和職業道德的要求，方可保留其認證。

• 成為一名卓越的私人銀行家，是每一位金融人士的夢想。
• 私人銀行高級客戶經理、投資顧問
• 家族辦公室專業人士
• 銀行、保險、券商、基金公司、第三方財富管理公司中有志于服務財富人士的從業人員
• 會計師事務所、律師事務所等服務于財富人士的專業人士
• 財富人士

• 核心價值
• 塑造專業、勤勉、值得信賴的執業人士
• 提高由淺入深、多角度分析和解決問題的能力
• 敏銳覺察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求
• 熟練掌握并運用適用于財富人士的理財方法與工具
• 理解私人銀行“六大專業模塊²”的內在邏輯聯系并加以靈活運用
• 建立私人銀行家的職業階梯和人際網絡
• 獲得與權威國際私人銀行家面對面交流的機會，并得到后續溝通平臺³支持

CPB認證培訓課程共七大模塊，由六大專業模塊以及《私人銀行實踐課程》組成。

《私人銀行實踐課程》中，還將提供導師“一對一”實踐輔導。

• 六大專業模塊包括：
• 《私人銀行客戶需求分析與服務》（6小時）
• 《資產增值與投資管理》（9小時）
• 《高凈值人士法律風險及應對策略》（6小時）
• 《私人財富全球稅務合規》（9小時）
• 《產權梳理與公司架構設計》（6小時）
• 《家族財富傳承》（6小時）

CPB認證培訓的第七個模塊《私人銀行實踐課程》，是在課程最后采取“導師制”的模式，為每一位學員單獨指導制作私人銀行綜合案例，并由導師親筆書寫，為學員出具專署《私人銀行實踐課程報告》。

應廣大持證人的要求，上海當代成立CPB財富俱樂部，其主要工作和宗旨，是面向CPB持證人、財富管理領域從業者以及廣大財富人士，為大家提供專業的培訓服務，邀請國內外知名財富管理領域專家，以學習和自我提升為目標，搭建專業的高端交流平臺，答疑解惑，共同進步。

上海當代CPB財富俱樂部致力于為CPB持證人提供一系列的后續學習服務，為持證人全方位的提供私行學習與服務。我們長期在全國開展線下私人銀行交流分享會，高端財富金融論壇，持證人聯誼酒會，跨境學習交流，沙龍講座，私行大賽等等，都是為會員的持續學習交流而舉辦的，目的是為我們的持證人提供一個持續學習交流的私人定制平臺，讓會員享受到最全面的私行學習服務。