CPB,英文全稱為Certified Private Banker,是FPSB(國際金融理財標準委員會)面向財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際證書,中文為“認證私人銀行家”;經過多年快速發展,CPB認證已成為財富管理行業的卓越標準,是私人銀行業內專業人士追求的優選配置。
具有大專或以上學歷,并且達到FPSB認定的以下“4E”標準的AFP、CFP或EFP等持證人,經認可獲得CPB認證。
科目一:CPB專業知識考核 科目二:CPB導師指導評分
CPB證書由FPSB直接簽發,證書有效期為兩年,持證人必須根據《CPB持證人繼續教育管理辦法》,滿足FPSB China規定的繼續教育和職業道德的要求,方可保留其認證。
胡老師
擅長領域: 家族財富傳承
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劉老師
擅長領域: 私人銀行實踐課程
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林老師
擅長領域: 案例/財富傳承
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宋老師
擅長領域: 私人銀行客戶需求分析與服務、產權梳理與公司架構設計?、資產增值與投資管理
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薛老師
擅長領域: 資產增值與投資管理
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劉老師
擅長領域: 客戶關系/財富傳承/私人銀行實踐課程
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陳老師
擅長領域: 私人銀行客戶需求與分析、家族財富傳承、私人銀行實踐課程
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葉老師
擅長領域: 保險、案例
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洪老師
擅長領域: 家族財富傳承、案例
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陳老師
擅長領域: 家族財富傳承、私人財富全球稅務合規?
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張老師
擅長領域: 產權梳理與公司架構設計、高凈值人士財富法律風險及應對策略
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高老師
擅長領域: 私人銀行客戶特征和需求分析、家族財富保全與傳承、私人銀行實踐課程
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張老師
擅長領域: 私人銀行實踐課程
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楊老師
擅長領域: 私人銀行客戶需求分析與服務、家族財富傳承、私人財富全球稅務合規、案例
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楊老師
擅長領域: 家族財富傳承、產權梳理與公司架構設計
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王老師
擅長領域: 資產增值與投資管理、案例
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劉老師
擅長領域: 客戶需求分析與服務、家族財富傳承
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